Arman is er niet blij mee dat zijn vader promotie maakt en ze daarom met het hele gezin naar Teheran verhuizen.
Dat verandert als hij kennismaakt met zijn buurmeisje Malisa.
Malis'a ouders worden ervan verdacht dat ze de islam de rug hebben toegekeerd en christen geworden zijn.
Malisa en haar ouders vermoeden op hun beurt dat hun nieuwe buurman voor de geheime dienst werkt.
De gebeurtenissen raken in een stroomversnelling, nadat een pyromaan probeert het huis van Malisa's ouders in brand steken.
En de pogingen van Armans vader om de contacten tussen Arman en Malisa in de kiem te smoren werken averechts...
vanaf 12 jaar.
