De nog jonge kerk wordt uiteengedreven door vervolging. 

De vervolgers onder leiding van een jonge farizeeër, realiseren zich niet dat de waarheid op deze wijze verspreid wordt tot 'het uiterste der aarde'. 

De jonge Julia heeft alles wat haar hartje begeert. Toch worden zowel zij als haar Hebreeuwse moeder als het uitschot van de samenleving gezien. Wanneer Julia het geheim ontdekt dat haar Griekse vader haar hele leven verzwegen heeft, is ze de wanhoop nabij. Haar toekomst is plotseling heel onzeker geworden. 

Jacob, de broer van Abigaïl, probeert een eigen plaats bij de gelovigen te vinden. Maar betekent dit dat hij zijn vrije en avontuurlijke leven als karavaanbewaker moet opgeven? Als hij wordt ingehuurd om een karavaan met een geheime lading van een rijke en welvaren koopman te beschermen, neemt Jacbo met tegenzin de uiterst gevaarlijke verantwoordelijkheid op zich van koerier tussen de door het land verspreide geloofsgenootschappen. Tot zijn grote schok ontdekt hij dat ook Julia een koerier is. Kunnen ze hun onderlinge wantrouwen terzijde schuiven om hun missie te doen slagen? 

Als Julia en Jacob opweg zijn naar Damascus, maken ze een aardbeving mee die grote gevolgen heeft voor het leven van beiden...