1941. Het leven van de 15-jarige Misha staat op z'n kop als z'n vader een baan krijgt aangeboden als particulier secretaris van Stalin. Het hele gezin verhuist van een schamele woning naar een prachtig appartement in het Kremlin. Maar als snel komen er barstjes in het glorieuze communistische systeem. Als Misha's moeder verdwijnt realiseert Misha zich dat hij leeft in een cultuur waarin de angst regeert. Wanneer de Duitse troepen oprukken naar Moskou, slaat de sfeer in het Kremlin om naar hysterisme; Misha en zijn beste vriendin worden beiden ter dood veroordeeld...